Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо того, чтобы разобраться, его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесничества, но спокойной жизни не получается. Вскоре Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Выясняется, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.