1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание. Всё дело в поразительном сходстве с женой американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для тайной встречи.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в секретном НИИ и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, а дальше — сыграть свою роль в опасной шпионской игре. План рискованный, но других вариантов нет.
