Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий город Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы вернулась, чтобы напомнить о себе. Городок, где время будто остановилось, хранит куда больше тайн, чем казалось на первый взгляд.