На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни эти двое стараются избегать даже случайных встреч. Причина проста: они полные противоположности. Разин — горячий и импульсивный, предпочитает действовать по ситуации. Удалов же мыслит как компьютер, строго следуя букве закона. Его принципиальность однажды сыграла злую шутку — из-за доноса на коллегу следователя перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя в коллективе Удалова недолюбливают за излишнюю педантичность, начальство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин, напротив, полагается на интуицию и старые «понятия». Его козыри — крепкие кулаки и умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, раскрывая самые запутанные дела.