В сериале показана работа особого подразделения МВД, занимающегося внедрением. После череды неудач его руководитель вынужден нанять трёх авантюристов. Для них перевоплощение — обычное дело: примерять чужие личности, вживаться в роли и обманывать окружающих не просто ради наживы. Это скорее способ испытать острые ощущения и раскрыть свои способности.
Герои обманывают не ради денег, а ради самого процесса — для них это настоящее искусство. Именно эти виртуозные мастера обмана пополняют ряды сотрудников отдела. Их необычные навыки делают их незаменимыми, хоть и крайне ненадёжными помощниками.