1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США по имени Дин Барри. Здесь он знакомится с итальянкой Люсией, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок — их общий сын. Однако судьба разлучает влюблённых: Дин уезжает, оставив Люсию одну.
Проходят годы. Повзрослевший Барри снова приезжает в Италию. Теперь его цель — найти того самого мальчика, которого он когда-то не смог растить. Встреча отца и сына становится главным испытанием для обоих.