Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуалами, то ли декорации родного театра в Петербурге. Маски, куклы, песни — где кончается реальность и начинается сцена?
Девушка теряет границы между вымыслом и правдой. То, что происходит вокруг, напоминает то ли мистический спектакль, то ли сон наяву. Она не понимает, бродит ли по узким улочкам индийского городка или стоит на знакомой театральной площадке. Всё смешалось — прошлое и настоящее, театр и жизнь.
