Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным городом эльфов. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается выброшенным за городские стены.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у изгнанных эльфов, хотя те давно отвернулись от людей. Двести лет молчания и обид не исчезли просто так. Эльфы ценят свой покой и не спешат ввязываться в чужие распри. Однако в тени деревьев уже шепчутся о возможном союзе — или новой войне.